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故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃

已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子 饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄 饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼

商业艺术家海伦鲍尔认为婚姻会扼杀浪漫。她和广告作家唐·彼得森住在一起。他说服她嫁给他。后来他继续与客户佩吉·史密斯合作；海伦与唐的竞争对手尼克·马尔文合作。最后，这对夫妇同意再给婚姻一次机会。

Polio breaks out in Rio de Janeiro, the serum is in Santiago and there's only one way to get the