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怀有同志秘密的杰西，只想离家出走。一次随意的约炮行为让他认识了男生詹姆斯，两人打得火热，决定穿越阿根廷乡村，展开寻找哥哥的公路之旅。旅行中他们遇到了神秘的第三人，竟然发展出一段三人行关系，拥抱前所未有

影片是奥地利导演尤里西·塞德尔《天堂》三部曲的第二部，主角也从老妇人特瑞莎转向她的妹妹安娜。安娜是一名虔诚的基督教信徒，每天都会为在神前进行忏悔。在布道的途中，安娜遇到了各种形形色色的人，同时残疾丈夫